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Currency: JPY
Dec-2004 Jun-2005 Dec-2005 Jun-2006 Dec-2006 Jun-2007 Dec-2007 Jun-2008 Dec-2008 Jun-2009 Dec-2009 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Sep-2011 Mar-2012 Sep-2012 Mar-2013 Sep-2013 Mar-2014 Sep-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025 Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income
37
(432)
(249)
1 517
4 763
1 060
1 721
(500)
(10 137)
(6 150)
(2 639)
8 253
14 189
19 131
24 439
24 490
21 759
16 251
12 994
17 371
21 032
20 396
14 892
20 125
4 347
6 256
2 825
1 583
10 183
14 551
18 852
21 261
22 952
22 312
20 881
19 321
(2 390)
(14 346)
(29 510)
(30 691)
(12 936)
(14 972)
(41 419)
(48 474)
(49 056)
(32 448)
16 340
26 375
32 446
33 700
28 817
29 699
30 678
26 775
31 770
30 619
27 905
26 236
21 361
20 821
18 447
21 417
21 989
29 717
35 214
38 659
Depreciation & Amortization
917
(35)
335
623
1 986
548
1 946
610
625
(385)
(694)
(411)
2 849
(1 370)
13 422
13 061
13 524
13 949
14 554
15 949
17 449
17 189
15 191
19 437
16 130
20 462
17 075
16 734
16 223
15 935
15 922
16 052
16 354
16 723
16 988
17 209
17 382
17 377
17 581
18 435
19 383
20 228
20 615
20 035
19 431
18 833
18 634
18 786
18 732
18 672
18 314
18 219
18 240
18 442
18 652
18 690
18 639
18 632
18 886
18 948
19 047
18 966
18 685
18 724
18 827
19 026
Other Non-Cash Items
3 887
(356)
(183)
1 024
3 320
(1 943)
(3 094)
27
(322)
(146)
320
551
1 143
(2 435)
(1 579)
(2 488)
909
1 730
792
458
837
1 052
4 553
4 253
4 129
5 068
4 159
3 756
2 983
1 317
(1 969)
(1 046)
77
1 410
2 121
1 150
17 612
28 520
40 059
39 277
19 619
4 119
20 603
18 364
16 814
16 151
(21 086)
(19 312)
(18 597)
(15 542)
(8 544)
(8 511)
(6 675)
(6 678)
(8 816)
(7 423)
(6 467)
(5 234)
(1 481)
(1 182)
(892)
(1 515)
(1 678)
(8 656)
(9 512)
(8 529)
Cash Taxes Paid
3 388
(867)
(555)
(271)
151
3 401
4 476
(3 348)
(4 426)
(1 595)
(6 301)
702
787
3 777
1 685
5 977
8 251
6 724
6 841
4 672
4 188
8 891
9 229
11 058
5 374
6 692
4 416
3 159
3 389
4 217
3 815
4 978
4 817
4 391
4 859
5 150
4 815
4 637
3 655
3 530
4 083
3 666
3 981
2 579
1 231
882
3 016
4 279
3 281
3 630
1 602
2 355
4 905
6 387
7 005
5 882
4 070
3 061
2 500
4 144
5 273
5 568
6 066
4 328
5 013
5 717
Cash Interest Paid
42
52
231
204
268
(13)
281
152
75
(140)
(28)
(96)
462
(195)
1 717
1 587
1 507
1 509
1 678
1 779
1 718
1 536
1 536
1 913
1 426
1 782
1 283
1 158
1 173
1 026
1 003
983
1 032
1 045
1 012
1 037
976
998
1 063
1 160
1 184
1 294
1 516
1 578
1 862
2 093
2 186
2 190
2 400
2 141
1 970
1 822
1 419
1 547
1 617
1 898
2 087
2 131
2 317
2 308
2 371
2 250
2 156
2 115
1 982
2 034
Change in Working Capital
(8 900)
(1 334)
3 515
(1 328)
(3 875)
(856)
(5 801)
1 986
14 729
662
4 591
3 764
(93)
(3 743)
(852)
(13 896)
(18 670)
(9 058)
(9 353)
(10 739)
(7 869)
(9 429)
(12 274)
(10 480)
3 984
(5 798)
(4 101)
(4 451)
(12 924)
(5 134)
(1 647)
(6 613)
(8 193)
(10 864)
(10 696)
(11 190)
(7 522)
(6 615)
(11 084)
(12 021)
(17 437)
(6 880)
(4 798)
6 792
7 823
5 526
6 938
(2 592)
(5 365)
(18 797)
(14 339)
(18 736)
(21 496)
(11 375)
(17 693)
(7 000)
(154)
(760)
1 094
(5 752)
647
(4 222)
4 850
6 060
554
(6 237)
Cash from Operating Activities
(4 059)
N/A
(2 157)
+47%
3 418
N/A
1 836
-46%
6 194
+237%
(1 191)
N/A
(5 228)
-339%
2 123
N/A
4 895
+131%
(6 019)
N/A
1 578
N/A
12 157
+670%
18 088
+49%
11 583
-36%
35 430
+206%
21 167
-40%
17 522
-17%
22 872
+31%
18 987
-17%
23 039
+21%
31 449
+37%
29 208
-7%
22 362
-23%
33 335
+49%
28 512
-14%
25 910
-9%
19 958
-23%
17 622
-12%
16 465
-7%
26 669
+62%
31 158
+17%
29 654
-5%
31 190
+5%
29 581
-5%
29 294
-1%
26 490
-10%
25 082
-5%
24 936
-1%
17 046
-32%
15 000
-12%
8 629
-42%
2 495
-71%
(4 999)
N/A
(3 283)
+34%
(4 988)
-52%
8 062
N/A
20 826
+158%
23 257
+12%
27 216
+17%
18 033
-34%
24 248
+34%
20 671
-15%
20 747
+0%
27 164
+31%
23 913
-12%
34 886
+46%
39 923
+14%
38 874
-3%
39 860
+3%
32 835
-18%
37 249
+13%
34 646
-7%
43 846
+27%
45 845
+5%
45 083
-2%
42 919
-5%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(1 068)
(1 817)
(3 487)
601
(1 393)
(372)
(734)
(1 621)
(5 036)
1 359
9 996
2 811
1 301
4 407
(7 665)
(13 295)
(19 200)
(24 649)
(31 682)
(38 670)
(35 550)
(30 473)
(29 427)
(36 017)
(25 224)
(29 048)
(21 967)
(19 887)
(18 884)
(19 618)
(19 734)
(18 067)
(16 386)
(15 512)
(14 402)
(16 355)
(19 113)
(19 839)
(20 442)
(21 251)
(21 691)
(21 540)
(20 668)
(18 707)
(15 808)
(13 772)
(11 248)
(9 830)
(9 120)
(8 799)
(9 296)
(9 960)
(10 821)
(11 295)
(11 624)
(11 997)
(11 725)
(13 368)
(24 612)
(25 869)
(26 578)
(25 854)
(17 049)
(19 289)
(21 480)
(22 375)
Other Items
(689)
1 412
2 203
470
(1 813)
943
2 539
(892)
(3 845)
633
1 897
(3 441)
(2 896)
573
432
4 646
(800)
(3 104)
(4 443)
(5 653)
(528)
1 177
(1 231)
(1 885)
(2 590)
(22)
1 647
1 984
2 607
(569)
(1 603)
(1 696)
(1 982)
(1 831)
(1 984)
(1 423)
(3 571)
(3 678)
6 826
6 611
9 129
8 760
(837)
(882)
(837)
1 491
4 967
4 314
3 583
2 183
(1 575)
(805)
(1 080)
(1 309)
(1 893)
(1 696)
681
989
1 109
(121)
(1 874)
(1 264)
(17 084)
(6 152)
(6 834)
(5 689)
Cash from Investing Activities
(1 757)
N/A
(405)
+77%
(1 284)
-217%
1 071
N/A
(3 206)
N/A
571
N/A
1 805
+216%
(2 513)
N/A
(8 881)
-253%
1 992
N/A
11 893
+497%
(630)
N/A
(1 595)
-153%
4 980
N/A
(7 233)
N/A
(8 649)
-20%
(20 000)
-131%
(27 753)
-39%
(36 125)
-30%
(44 323)
-23%
(36 078)
+19%
(29 296)
+19%
(30 658)
-5%
(37 902)
-24%
(27 814)
+27%
(29 070)
-5%
(20 320)
+30%
(17 903)
+12%
(16 277)
+9%
(20 187)
-24%
(21 337)
-6%
(19 763)
+7%
(18 368)
+7%
(17 343)
+6%
(16 386)
+6%
(17 778)
-8%
(22 684)
-28%
(23 517)
-4%
(13 616)
+42%
(14 640)
-8%
(12 562)
+14%
(12 780)
-2%
(21 505)
-68%
(19 589)
+9%
(16 645)
+15%
(12 281)
+26%
(6 281)
+49%
(5 516)
+12%
(5 537)
0%
(6 616)
-19%
(10 871)
-64%
(10 765)
+1%
(11 901)
-11%
(12 604)
-6%
(13 517)
-7%
(13 693)
-1%
(11 044)
+19%
(12 379)
-12%
(23 503)
-90%
(25 990)
-11%
(28 452)
-9%
(27 118)
+5%
(34 133)
-26%
(25 441)
+25%
(28 314)
-11%
(28 064)
+1%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
0
(14)
0
(2 059)
(4)
2 038
1
(788)
3
807
0
(425)
(458)
(477)
(58)
(12)
(7)
(5)
(8)
17 051
17 054
(8)
(9)
(7)
(11)
(6)
(5)
(7)
(7)
(8)
(9)
(9)
(8)
(11)
(11)
(10)
(8)
(3)
(3)
(3)
(2)
(1)
0
0
(1)
(2)
12 400
12 268
12 269
12 269
(133)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2 303)
(2 518)
(2 519)
(2 519)
(218)
(3 500)
(7 491)
(11 002)
(17 039)
(16 505)
Net Issuance of Debt
(2 969)
(1 012)
7 755
8 554
(2 408)
(1 107)
3 514
(8 664)
(2 245)
2 036
(10 414)
(2 806)
(7 385)
(4 761)
(14 931)
(21 510)
(1 404)
20 654
10 917
2 611
(10 147)
(15 831)
2 111
(2 296)
4 584
12 606
608
11 240
5 437
(2 545)
2 117
(2 570)
(2 553)
(2 929)
(1 179)
(2 345)
(767)
1 800
12 785
11 810
11 005
20 735
24 144
45 232
47 152
34 586
1 833
(17 381)
(30 545)
(48 141)
(41 319)
(45 944)
(35 081)
(16 337)
(14 799)
(15 218)
(12 708)
(11 974)
(4 780)
664
(8 245)
(8 401)
5 453
4 919
15 834
16 211
Cash Paid for Dividends
1
0
0
0
11
(222)
(345)
111
112
779
1 558
(546)
(546)
(1 416)
(1 416)
(1 754)
(1 768)
(1 989)
(1 989)
(1 768)
(1 768)
(2 161)
(2 555)
(4 343)
(3 066)
(4 344)
(3 066)
(2 811)
(2 811)
(2 810)
(2 810)
(3 065)
(3 065)
(3 576)
(3 576)
(3 832)
(1 788)
0
(2 044)
0
0
0
0
0
0
0
0
(1 916)
(1 916)
(3 309)
(3 309)
(3 393)
(3 393)
(4 259)
(4 259)
(6 048)
(6 048)
(6 766)
(6 766)
(5 950)
(5 950)
(5 947)
(5 947)
(6 316)
(6 271)
(7 059)
Other
(84)
63
5
(3)
(67)
(107)
28
96
(57)
(50)
101
(4)
(4)
(18)
(141)
(283)
(270)
(395)
(394)
(442)
572
911
(103)
(950)
(946)
(940)
(931)
(325)
(226)
(258)
(268)
(284)
(284)
(258)
284
220
220
220
(320)
(180)
(1 414)
(1 565)
(1 567)
(1 715)
(491)
(341)
(685)
(594)
(648)
(697)
(352)
(981)
(1 170)
(1 121)
(1 120)
(981)
(967)
(967)
(968)
(583)
(1 116)
(1 115)
(1 114)
(1 583)
(812)
(888)
Cash from Financing Activities
(3 052)
N/A
(949)
+69%
7 746
N/A
8 551
+10%
(4 509)
N/A
(1 440)
+68%
5 235
N/A
(8 456)
N/A
(2 978)
+65%
2 768
N/A
(7 948)
N/A
(3 356)
+58%
(8 360)
-149%
(6 653)
+20%
(16 965)
-155%
(23 605)
-39%
(3 454)
+85%
18 263
N/A
8 529
-53%
393
-95%
5 708
+1 352%
(27)
N/A
(555)
-1 956%
(7 598)
-1 269%
565
N/A
7 311
+1 194%
(3 395)
N/A
8 099
N/A
2 393
-70%
(5 620)
N/A
(969)
+83%
(5 928)
-512%
(5 911)
+0%
(6 771)
-15%
(4 482)
+34%
(5 968)
-33%
(4 389)
+26%
(32)
+99%
10 418
N/A
11 627
+12%
9 588
-18%
19 168
+100%
22 576
+18%
43 517
+93%
46 661
+7%
34 244
-27%
1 146
-97%
(7 491)
N/A
(20 841)
-178%
(39 878)
-91%
(32 711)
+18%
(50 451)
-54%
(39 646)
+21%
(21 719)
+45%
(20 180)
+7%
(22 249)
-10%
(22 026)
+1%
(22 225)
-1%
(15 033)
+32%
(8 388)
+44%
(15 529)
-85%
(18 963)
-22%
(9 099)
+52%
(13 982)
-54%
(8 288)
+41%
(8 241)
+1%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
160
(49)
(76)
100
308
178
(363)
(171)
(791)
178
653
(881)
(1 178)
(958)
(753)
(34)
(180)
(500)
1 815
3 314
1 836
1 404
1 230
1 780
317
(120)
(1 458)
(3 541)
(2 668)
(495)
(160)
1 662
2 226
771
288
(317)
(530)
(1 467)
(459)
(532)
(1 293)
(26)
(1 741)
(755)
(654)
(728)
2 586
2 512
2 746
2 878
2 753
6 271
6 192
2 637
1 250
(1 245)
(1 184)
761
1 728
2 096
(166)
1 953
177
(1 351)
1 770
2 701
Net Change in Cash
(8 708)
N/A
(3 560)
+59%
9 804
N/A
11 558
+18%
(1 213)
N/A
(1 882)
-55%
1 449
N/A
(9 017)
N/A
(7 755)
+14%
(1 081)
+86%
6 176
N/A
7 290
+18%
6 955
-5%
8 952
+29%
10 479
+17%
(11 121)
N/A
(6 112)
+45%
12 882
N/A
(6 794)
N/A
(17 577)
-159%
2 915
N/A
1 289
-56%
(7 621)
N/A
(10 385)
-36%
1 580
N/A
4 031
+155%
(5 215)
N/A
4 277
N/A
(87)
N/A
367
N/A
8 692
+2 268%
5 625
-35%
9 137
+62%
6 238
-32%
8 714
+40%
2 427
-72%
(2 521)
N/A
(80)
+97%
13 389
N/A
11 455
-14%
4 362
-62%
8 857
+103%
(5 669)
N/A
19 890
N/A
24 374
+23%
29 297
+20%
18 277
-38%
12 762
-30%
3 584
-72%
(25 583)
N/A
(16 581)
+35%
(34 274)
-107%
(24 608)
+28%
(4 522)
+82%
(8 534)
-89%
(2 301)
+73%
5 669
N/A
5 031
-11%
3 052
-39%
553
-82%
(6 898)
N/A
(9 482)
-37%
791
N/A
5 071
+541%
10 251
+102%
9 315
-9%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(5 127)
N/A
(3 974)
+22%
(69)
+98%
2 437
N/A
4 801
+97%
(1 563)
N/A
(5 962)
-281%
502
N/A
(141)
N/A
(4 660)
-3 205%
11 574
N/A
14 968
+29%
19 389
+30%
15 990
-18%
27 765
+74%
7 872
-72%
(1 678)
N/A
(1 777)
-6%
(12 695)
-614%
(15 631)
-23%
(4 101)
+74%
(1 265)
+69%
(7 065)
-458%
(2 682)
+62%
3 288
N/A
(3 138)
N/A
(2 009)
+36%
(2 265)
-13%
(2 419)
-7%
7 051
N/A
11 424
+62%
11 587
+1%
14 804
+28%
14 069
-5%
14 892
+6%
10 135
-32%
5 969
-41%
5 097
-15%
(3 396)
N/A
(6 251)
-84%
(13 062)
-109%
(19 045)
-46%
(25 667)
-35%
(21 990)
+14%
(20 796)
+5%
(5 710)
+73%
9 578
N/A
13 427
+40%
18 096
+35%
9 234
-49%
14 952
+62%
10 711
-28%
9 926
-7%
15 869
+60%
12 289
-23%
22 889
+86%
28 198
+23%
25 506
-10%
15 248
-40%
6 966
-54%
10 671
+53%
8 792
-18%
26 797
+205%
26 556
-1%
23 603
-11%
20 544
-13%
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